Communiqué de presse
Igny, le 19 avril 2011
`` Accompagner la forte croissance du pionnier des tablettes ''
Lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
Montant de l'opération : 26 452 842 Prix des actions nouvelles : 6,50 soit une décote de 26,55%* Droit préférentiel de souscription : 1 action nouvelle pour 5 anciennes Période de souscription : du 21 avril au 4 mai 2011 inclus
Afin de soutenir sa croissance, ARCHOS, pionnier** sur le marché des tablettes, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 26 452 842 pouvant être porté à 30 420 767 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. L'Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa numéro 11-121 en date du 18 avril 2011 sur le prospectus. Grâce à la pertinence de sa stratégie de développement de gammes de produits, à la flexibilité de son modèle industriel et à sa capacité d'innovation toujours très forte, ARCHOS possède aujourd'hui un positionnement de référence sur le marché des tablettes. En effet, ARCHOS a proposé avant ses concurrents des produits de haut niveau de qualité à un prix très attractif, ce qui a permis à la marque de devenir, au quatrième trimestre, leader en France sur le segment des tablettes à moins de 400, et d'y détenir la deuxième part de marché avec 22%***. Au coeur d'un marché en pleine explosion, le Groupe a déjà enregistré une très forte progression de son activité depuis octobre 2010 : +120% de croissance au 4ème trimestre 2010 et +158% au 1er trimestre 2011 par rapport aux mêmes périodes des années précédentes, ce qui s'est traduit par une nette amélioration de la rentabilité en 2010. Avec un chiffre d'affaires de 83,3 M en 2010, en croissance de 44% par rapport à 2009, un résultat opérationnel courant de + 0,2 M en 2010 en progression de 11,1 M et un résultat net de 2,3 M en 2010 en amélioration de 16,3 M, ARCHOS a démontré la pertinence de sa stratégie. Dans ce contexte favorable, le produit de l'émission doit permettre à la Société de se doter des moyens nécessaires à la poursuite de la croissance engagée et de développer des nouveaux canaux de distribution (marque blanche, B to B, nouveaux pays), tout en optimisant sa structure financière grâce au remboursement par anticipation de l'emprunt de 5 millions d'euros consenti par Echostar le 23 décembre 2008 au taux d'intérêt annuel de 20% (remboursable in fine fin 2013).
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Décote calculée sur la base du dernier cours coté le 15 avril 2011.
** Lancement de l'ARCHOS 7 en novembre 2008 (tablette internet 7'') *** Source GFK février 2011 : période novembre et décembre 2010
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France, dans des pays où cela serait interdit et en particulier sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon ou de l'Australie.
Principales modalités de l'opération
En cas de souscription à 100%, l'augmentation de capital entrainera la création de 4 069 668 actions nouvelles (4 680 118 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension) représentant un produit brut d'émission de 26 452 842 euros et un produit net estimé d'environ 24 880 000 euros (30 420 767 euros et environ 28 650 000 euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension). Le prix de souscription est de 6,50 euros par action souscrite, à libérer en espèces, soit une décote de 26,55%*. L'opération dirigée par ARKEON Finance sera réalisée avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (« DPS »). Ainsi, à l'issue de la séance de bourse du 20 avril 2011, les actionnaires d'ARCHOS recevront 1 DPS pour chaque action détenue. 5 DPS permettront de souscrire 1 action nouvelle entre le 21 avril et le 4 mai 2011 inclus. Pendant cette période, les DPS seront négociables sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0011037357. Les souscriptions à titre réductible sont autorisées. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 17 mai 2011. Elles porteront jouissance courante et seront assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation à compter du 18 mai 2011 (code ISIN : FR0000182479). Cette opération ne fait pas l'objet d'une garantie bancaire. Par ailleurs, aucun actionnaire de la Société n'a pris d'engagement de souscription. Henri Crohas a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de participer à l'opération et qu'il passera par conséquent un ordre de vente pour la totalité de ses droits préférentiels de souscription (soit 16,31% de la totalité des droits préférentiels de souscription), lequel sera exécuté (sur le marché ou hors marché) au mieux de ses intérêts en termes de prix et de volume (il ne mandatera en revanche aucun conseil pour organiser leur cession hors marché). Il en résultera mécaniquement un impact dilutif sur la participation d'Henri Crohas, que ce dernier tient toutefois à maintenir au-dessus du seuil de 10% du capital et des droits de vote de la Société.
ARCHOS, pionnier des tablettes Des gammes diversifiés et un portefeuille équilibré de produits
Fort de son expérience dans le domaine des baladeurs multimédias, ARCHOS s'est positionné dès 2009 sur le marché naissant des tablettes Android. Grâce à des produits à la fois innovants et accessibles, ARCHOS a reconquis des parts de marché significatives en Europe et se positionne désormais sur une large gamme de produits, des baladeurs MP3/MP4 à moins de 100 aux tablettes Android à moins de 400, un positionnement différenciant dans un marché où la prime au premier entrant est déterminante.
ARCHOS, une organisation flexible Un modèle économique franco-chinois alliant efficacité et rentabilité
Le Groupe est aujourd'hui recentré sur son coeur de métier : l'innovation, la qualité, la commercialisation, le marketing et la satisfaction clients. La fabrication des produits est dans une grande majorité confiée aux meilleurs sous-traitants chinois, issus d'une sélection réalisée par les équipes françaises et chinoises d'ARCHOS. Grâce à cette organisation, ARCHOS a gagné en souplesse, optimisé ses coûts et concentré ses ressources sur l'adéquation de son offre avec le marché.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France, dans des pays où cela serait interdit et en particulier sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon ou de l'Australie.
ARCHOS, un puissant réseau de distribution à travers le monde Un réseau de distribution renforcé et élargi
La marque ARCHOS reconnue mondialement dispose d'un réseau international de plus de 12000 points de vente, composé d'acteurs de la distribution généraliste et spécialisée. L'annonce récente du lancement de la marque ARNOVA permet également au Groupe d'étendre sa présence à travers le monde auprès d'enseignes renommées et de conquérir de nouveaux marchés, notamment en Asie. Ainsi, les produits ARNOVA sont désormais disponibles et des accords ont été conclus en marque blanche ou sous la marque ARNOVA avec les plus grands noms de la distribution : Kesa, Auchan, Carrefour...
Accompagner la forte croissance du pionnier des tablettes Se doter de moyens financiers supplémentaires pour capter la croissance d'un marché à très fort potentiel
Depuis fin 2010, le chiffre d'affaires d'ARCHOS enregistre des taux de croissance historiquement élevés qui démontrent la pertinence des choix stratégiques du Groupe. A ce jour, la demande en tablettes innovantes, conviviales et abordables reste très soutenue. Le Groupe, qui bénéficie d'une position solide et d'une avance technologique reconnue, entend aujourd'hui se doter de moyens financiers supplémentaires pour capter la croissance d'un marché à très fort potentiel, à travers ses marques ARCHOS et ARNOVA. Ainsi, le produit de l'émission des actions permettra à la Société de poursuivre la croissance engagée et de développer des nouveaux canaux de distribution (marque blanche, B to B, nouveaux pays), tout en optimisant sa structure financière grâce au remboursement par anticipation de l'emprunt de 5 millions d'euros consenti par Echostar le 23 décembre 2008 au taux d'intérêt annuel de 20 %.
Mise à disposition du Prospectus
Le prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n°11-121 en date du 18 avril 2011 est disponible sans frais auprès d'ARKEON Finance ainsi qu'au siège social d'ARCHOS. Il peut également être consulté sur le site Internet de la société (www.archos.com) et sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amffrance.org). Ce prospectus est composé du document de référence d'ARCHOS déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 18 avril 2011 sous le numéro D. 11-0315, d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération). Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se référer aux facteurs de risque relatifs à la Société décrits dans le document de référence et aux facteurs de risque relatifs à l'émission décrits dans la note d'opération.
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant ARCHOS et l'opération d'augmentation de capital sur www.archos.com
A propos d'ARCHOS
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo, et désormais spécialiste des Tablettes Internet sous Android, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public depuis 1988. Aujourd'hui, ARCHOS propose des Tablettes Internet, des Tablettes PCs et des baladeurs MP3/MP4. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec disque dur. Puis il a introduit en 2003, le premier baladeur multimédia avec enregistrement TV. Dès 2006, les baladeurs sont dotés du WiFi et d'écrans tactiles dès 2007. En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de Tablettes Internet connectées en 5'' et 7''. Enfin, en 2009, ARCHOS a dévoilé la première Tablette Internet
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France, dans des pays où cela serait interdit et en particulier sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon ou de l'Australie.
sous Android. ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code FR0000182479. Site Web : www.archos.com.
ARCHOS Loïc POIRIER Directeur Général Adjoint Email : poirier@archos.com Tél. : 01 69 33 16 90 EZRA Communication Nicole ROFFÉ Relations Presse / Analystes Investisseurs Email : nroffe@ezracom.eu Tél: 01 43 26 55 14 ARKEON Finance Nathalie BOUMENDIL Corporate Broking nathalieboumendil@arkeonfinance.fr Tél : 01 53 70 50 84
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